В беспокойные времена земли Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, погружены в бесконечное противостояние. После одержанной на границе победы воин Цзычуань Сюй возвращается в столицу, даровав родному краю короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым.
Придворный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж, ставя под удар всё государство. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы устранить угрозу. Едва справившись с бедой, они сталкиваются с новой: клан Сайжун пользуется моментом и объявляет им открытую войну.