1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждет пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.